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投资界高手众多，付海棠并不能算得上最顶尖，期货市场总是充斥着暴富的神话，也有很多身家上亿的投资者。但在期货圈中，很难再找到第二个像付海棠这样没有受过高等教育，没有科班出身，甚至没有看过一本经济学书籍，却能用天道思想征服市场的人。
付海棠运用着朴素的哲学思想来解读商品背后的经济学本质，在期货市场中奋斗了十多年。他只相信基本面分析，不去使用技术分析，经历过大涨大跌，他的资产从5万增加到1.2亿，仅用了一年时间，付海棠的经历简直就是一个传奇。 如今，付海棠年近知命之年，依然热衷于交易，除了盯盘之外，他还花大部分时间进行基本面调研，与业内同行进行交流，初春的上海气候阴雨连绵，空气中弥漫着潮湿的寒意，付海棠正式地穿着薄衬衫，丝毫看不出他曾经是个农民，他细细地讲述着关于投资之道。 在短短一年半的时间里，他的资产从5万增加到1.2亿。一九九六年前后，年轻的付海棠作为一名农民，以养猪和种植棉花、大蒜为生，但他对期货产生了浓厚的兴趣，这似乎有些神奇，在他在亲戚家翻阅一本杂志时，他注意到了一个栏目介绍期货标准合约，而当其他农民仍然依靠农耕来谋生时，付海棠已经有所察觉，能够嗅到财富的机会，他开始储存农产品，并等待着价格上涨后再出售。 在农村，他一直有囤积居奇的想法，回想起过去，付海棠这样形容自己的经历：去年他种植辣椒赚了很多钱，于是一时间所有农民都跟风开始种椒，而到了今年，由于供需关系破裂，价格下跌，没有人再种椒。但到了下一年，辣椒价格却飙升至天际，通过多年的验证，付海棠深信不疑，他的直觉告诉他，期货交易是能够赚钱的好方法，因为它不需要组织人力储备，也解决了资金短缺的问题，可惜的是，当时在农村几乎找不到证券期货公司，更别说开立账户了，因此他无法接触到期货交易，只能暂时搁置这个念头。 然而，对期货的想法在付海棠的脑海中一直生根发芽。时间转瞬到了2000年，一次偶然的机会，通过朋友的介绍，他终于成功开立了期货账户，从此踏入了期货市场的世界。不过，彼时的期货业经历了整顿，原本众多交易所减少到只剩三家，交易品种也压缩到十多只，期货市场黯淡无光，与大多数新手一样，刚接触期货的付海棠并没有立即获得利润，即使他在熟悉的大豆品种上进行交易，一开始既有盈利也有亏损，然而久而久之，赚的少，亏的多。 付海棠总结了亏损的原因有两个：一是他作为新手对期货行业不甚了解，无法避免付出学费；二是尽管他对基本面有所熟悉，但是缺乏对市场波动规律的理解和游戏规则的把握，因此一直在市场面前低头，没有尝到期货交易带来的盈利快感，在这段时间里，他还错过了两次大的赚钱机会。 2003年，付海棠以为大豆将迎来大牛市，但刚涨了三个涨停板后，却遇上交易所临时修改规则，缩板后盈利反而减少了。 2007年，付海棠再次看准了行情，准备进击，这一次，他不想错过机会，匆忙开了满仓，然而遭遇了回调震荡和洗盘，盈利再次减少，历经几年的浮沉，资产从十万升至三十万，但实质性的增长并不大，十年的耐心积累，经历了一次又一次的磨练 从2009年起，付海棠察觉到了机会的来临，他再次拿出5万，投资于大蒜和棉花，这一次很快他的资产翻至1.2亿。 正是这两波行情让付海棠在行业内崭露头角，当时，大蒜价格暴跌，生产成本为每斤1.2元，储存费为每斤0.15元，而只能以每斤0.17元的价格出售，蒜农和贸易商遭受了严重的亏损，种植面积也大幅减少，回想起那段时间，付海棠回忆道，从2008年秋季到2009年春季，他驱车近四万公里，进行了广泛调研。 在他所到之处，无论是蒜农还是贸易商，都没有任何一个看涨的声音。相反，他们都认为供应过剩，市场一片倒春寒。然而，付海棠深知一条道理，如果在2009年大蒜无法涨价的话，那么大蒜就注定会消失。 凭借多年的种植经验和对大蒜基本面的熟悉，付海棠坚信大蒜一定会迎来暴涨。他问贸易商一个问题：“人们还会继续食用大蒜吗？”贸易商答道：“当然会，大蒜仍然很受欢迎。”基于此，付海棠认为，只要需求存在，价格就必然会上涨。他自称遵循天道，清楚商品的价格是由供需关系决定的，因此一定要遵循自然规律。每一波行情都是莫名其妙地改变了供需关系，老天一定会给出一些条件来配合价格上涨。看似是偶然的意外事件，实际上却是必然之事。果然，付海棠的判断没有错！ 当年爆发病毒流感，全球新闻都宣传食用大蒜有助于预防疾病，当时存货中的老蒜被抢购一空，而新蒜的产量不佳，供不应求的情况下，市场基本面急转直下。不久之后，大蒜价格猛涨，从一毛涨至三块多，涨幅高达三十多倍，仅仅不到三个月的时间，付海棠就赚了六百万。掌握了商品价格变动规律后，付海棠在2009年用这六百万元进行了多单交易，将其资产增长到了一千四百万，尽管中间有过回调，资产降至八百万。 从2010年开始，付海棠慢慢做到了数亿财富，仅仅花费了一年半的时间。大蒜和棉花使得付海棠一举成名。他对农产品基本面的理解也更加深入，认识到自然规律不可逆转。掌握了这一准则，他能够在市场找到机会，找到牛市的基本条件，即严重打击生产者和急剧减少库存，他总结出了一条赚钱法则，即低价做多，在付海棠看来，价格的上涨和下跌完全是两个概念。 以2003年的铜价为例，从1.3万元涨至8.5万元，可以实现六倍以上的利润，同等资金不借贷，将总资金8.5万元全数用于做空操作，结果只下降0.8倍，只盈利2.3万元，记者采访中，付海棠为了说明问题进行了一笔计算，做多可以获利六万，而做空仅能赚取几千，只有价格跌至零才能算作下跌一倍。 然而，价格上涨可能会带来数倍的回报，商品有自身价值，并且价格永远不会降至零，毕竟还有成本存在，在明白这一道理之后，他一直在寻找低价做多的机会，在他看来，低价格意味着更容易实现翻倍，而高价格的涨幅则受限制。抄底商品的好处在于，一旦上涨就会出现极端暴涨，捉住一次百年难遇的大行情就能获得成功。 付海棠指出，下跌越深，反弹力度就越大。当然，并不是完全不进行做空操作，只有百分之九十九的把握才会进行空头操作，否则百分之七十的机会都会选择做多。付海棠说，按照概率计算，同样一次正确操作，做多能赚更多，而做空则亏损更多。随着价格的下降，犯错的概率也会增加。在付海棠的投资哲学中，一个非常重要的原则就是寻找隐藏的暴利机会。 一路走来，付海棠坦言，并非每次都能准确地在最低点抄底入场。尽管试探市场的过程痛苦重重，但他内心深处充满了底气，因为他知道，越是下跌，就意味着离底部越近，这样他就能越加兴奋地购买。付海棠对此深信不疑，他坚定地表示，如果发现基本面不对，他会果断平仓，不断调整仓位，并在市场下跌时入场，他相信，总有一天会有更高概率买到底部。他首先看重的是基本面，而非技术分析。 付海棠可以被称为绝对的价值投资者，他对技术指标的理解是，虽然技术分析可以作为参考，但不能全然依赖。毕竟，人类是千变万化的，程序化无法完全取代人的智慧。如果说两支军队在战场上交战，可以使用程序化作战，那么就不再需要人类指挥了。一段时间的资本运作经验，使得傅海棠对商品价格与供给需求有着独到的理解。 他认为，价格并不是围绕着价值的波动，而是围绕着成本的波动。价值是一个模糊的概念，而成本有一个下限。如果整个产业链都在亏损，那就意味着会低于成本线，长期下去，没有人会继续生产，因为任何人都无法承担亏损。 付海棠则认为，价值投资的本质就是低于成本线的价值，高于成本线的就没有价值。当然，特殊商品是个例外，像钻石这种稀缺资源，价格可能会高于成本线。总的来说，价格还是由供需关系决定的，价值则是成本和供求相结合的结果。
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发表于 2023-8-15 11:54:01
